Le leader mondial de la peinture AkzoNobel a annoncé mardi qu'il vendait sa branche chimique aux investisseurs américains Carlyle Group et au GIC de Singapour pour 10,1 milliards d'euros (12,6 milliards de dollars), cherchant à restaurer la confiance des investisseurs dans le géant néerlandais.

"AkzoNobel annonce aujourd'hui la vente de 100 % de son activité de chimie de spécialités à The Carlyle Group et GIC pour une valeur d'entreprise de 10,1 milliards d'euros... dans le cadre de sa stratégie annoncée en avril 2017, ", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'accord devrait être finalisé d'ici la fin de 2018, et la société néerlandaise a déclaré qu'elle considérait cette décision "dans le meilleur intérêt d'AkzoNobel, Specialty Chemicals et ses parties prenantes respectives, y compris les employés, actionnaires et clients".

Le produit net après déductions s'élèvera à 7,5 milliards d'euros, "la grande majorité... à distribuer aux actionnaires".

« Aujourd'hui est une étape clé dans la création de deux des entreprises performantes pour générer de la valeur pour toutes les parties prenantes, " a ajouté Thierry Vanlancker, directeur général d'AkzoNobel.

Les actionnaires ont semblé approuver et le cours de l'action AkzoNobel a bondi de 3,5% en début d'après-midi sur l'indice AEX de la bourse d'Amsterdam.

Actionnaires en colère

Le fabricant de marques de peinture domestique telles que Dulux et Trimétal, AkzoNobel a déclaré l'année dernière qu'il se séparait de sa branche chimique alors qu'il repoussait une offre publique d'achat de plus en plus hostile de son rival américain PPG.

Après avoir fait trois offres, PPG a finalement abandonné ses efforts à la mi-2017, qui aurait valorisé la société néerlandaise à 26,9 milliards d'euros.

Cette décision hostile a été soutenue par des actionnaires furieux, dont le groupe d'investisseurs activiste américain Elliott Advisors, qui a finalement accepté d'enterrer la hache de guerre en août après avoir perdu un procès.

En novembre, AkzoNobel a annoncé que des pourparlers de fusion avec une autre société américaine, Axalta, avait été abandonné, après que les deux n'ont pas réussi à parvenir à un accord.

Les médias néerlandais ont rapporté qu'AkzoNobel avait envisagé trois offres ou même un premier appel public à l'épargne, mais a finalement conclu une vente privée au groupe Carlyle et à son partenaire d'investissement de longue date GIC.

Carlyle et GIC ont devancé les offres rivales en acceptant de garder l'entreprise intacte et en donnant des assurances sur les salaires et les avantages sociaux des travailleurs, a déclaré l'agence de presse Bloomberg.

Vanlancker a déclaré qu'il était convaincu que l'accord serait approuvé par les autorités réglementaires car ce n'était "pas un processus compliqué".

L'approbation prendrait environ quatre à cinq mois, il ajouta.

'Valeur juste'

Vanlancker a également laissé la porte ouverte à d'autres offres ou fusions pour les activités restantes d'AkzoNobel après la scission, en disant « nous ne sommes pas opposés aux gros contrats ».

Cependant, toute offre « doit être à la bonne valeur » et doit s'inscrire dans les plans ambitieux d'AkzoNobel d'un retour sur ventes de 15 % d'ici 2020, il a dit.

Les syndicats néerlandais ont réagi avec prudence, disant qu'ils voulaient d'abord enquêter sur l'affaire, dit affecter certains 2, 400 emplois aux Pays-Bas.

"Je comprends de quelques personnes à qui j'ai parlé que Carlyle n'a pas la réputation d'être l'un des pires fonds d'investissement, ", a déclaré Erik de Vries, directeur syndical de la FNV.

"Nous allons prendre du recul et voir où ils (Carlyle) en sont" sur les questions de travail, dit-il au Financieele Dagblad.

Les chiffres de fin d'année publiés en mars ont montré que les ventes d'AkzoNobel en 2017 étaient en hausse de 3,0% par rapport à l'année précédente pour atteindre 14,6 milliards d'euros.

Mais les bénéfices ont chuté de 14% à 832 millions d'euros contre 970 millions d'euros en 2016.

Née en 1994 de la fusion des sociétés néerlandaise et suédoise Akzo et Nobel, AkzoNobel a un 45, 000 employés et opère dans environ 80 pays à travers le monde.

Basé à Washington DC, le groupe Carlyle est l'un des plus grands groupes mondiaux de gestion d'actifs, avec 178 milliards de dollars d'actifs.

Le GIC de Singapour est un fonds souverain créé par le gouvernement singapourien en 1981 pour gérer les réserves de change de la cité-État.

© 2018 AFP