Fidelity National Information Services achète Worldpay pour environ 35 milliards de dollars afin d'unir leurs forces alors que les transactions financières se déplacent de plus en plus en ligne.

L'industrie des services de paiement travaille dans les coulisses pour aider à compléter le processus d'achat. C'était un exercice plus simple lorsque ces transactions avaient lieu en personne avec un simple glissement de carte. Mais les transactions se sont largement déplacées en ligne et sont devenues plus complexes, forcer ces joueurs d'arrière-plan à gérer plusieurs devises, diverses formes de paiement et plus à la vitesse de l'éclair. L'industrie est également confrontée à une base croissante de concurrents en démarrage.

Fidélité, ou FIS comme on l'appelle, est un prestataire de services de paiement plus traditionnel, soutenir des pratiques plus guindées telles que les transactions bancaires. Worldpay est le « joyau de la couronne » de la niche e-commerce, ont déclaré les analystes d'Instinet Dan Dolev et Conan Leon. Il s'est développé rapidement à mesure que les entreprises qu'il dessert se sont développées, et cela en fait une cible d'acquisition attrayante.

Worldpay traite plus de 40 milliards de transactions par an et prend en charge plus de 300 types de paiement dans plus de 120 devises. Combiné, Worldpay et FIS auraient réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 12,3 milliards de dollars. L'accord représente la plus grosse acquisition pour FIS puisqu'il a dépensé plus de 5 milliards de dollars pour SunGard en 2015.

Un certain nombre d'acteurs établis se sont récemment consolidés pour s'adapter, notamment à la lumière d'une concurrence accrue. Dans un mouvement similaire, Fiserv a annoncé en janvier qu'il rachetait First Data dans le cadre d'une transaction de 22 milliards de dollars. Cela a créé à l'époque un géant du paiement et des technologies financières, mais Dolev a déclaré que Worldpay représente un achat beaucoup plus notable, étant donné sa taille et sa portée.

"L'échelle compte dans notre industrie en évolution rapide, " a déclaré Gary Norcross, président-directeur général de la FIS. "À la fermeture plus tard cette année, nos deux puissantes organisations combineront leurs forces pour offrir une combinaison d'échelle axée sur le client, une présence mondiale et la plus large gamme de solutions financières mondiales du secteur."

Les actionnaires de Worldpay Inc. recevront 0,9287 action FIS et 11,00 $ en espèces pour chaque action Worldpay qu'ils possèdent. Les actionnaires de FIS détiendront environ 53 pour cent de la société combinée, qui conservera le nom de Fidelity National Information Services Inc. Les actionnaires de Worldpay détiendront environ 47 pour cent.

Worldpay était à l'origine une société britannique qui a été rachetée il y a moins de deux ans par Vantiv, basé à Cincinnati. Vantiv a ensuite pris le nom de Worldpay.

La société combinée sera basée à Jacksonville, Floride, où se trouve le siège de la FIS. Norcross continuera en tant que PDG et président. Le président exécutif et PDG de Worldpay, Charles Drucker, deviendra vice-président exécutif.

Avec la dette de Worldpay incluse, les entreprises évaluent la valeur de l'accord à 43 milliards de dollars. Ils s'attendent à une croissance organique des revenus comprise entre 6 et 9 % jusqu'en 2021. L'accord, avec l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires, fermerait probablement au deuxième semestre de l'année.

Les actions de Worldpay ont bondi de près de 10% à 108,51 $ lundi. Les actions de Fidelity ont légèrement baissé de 76 cents pour clôturer à 108,12 $, alors que le marché au sens large a terminé à la hausse.

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