Le géant chinois des services en ligne Meituan-Dianping a déposé lundi une première offre publique à Hong Kong, dans ce qui pourrait devenir l'une des plus grandes introductions en bourse de l'année.

Le service de livraison de nourriture et de critiques de restaurants est la dernière « licorne » chinoise – une startup technologique évaluée à au moins 1 milliard de dollars – à rechercher une liste pour lever des milliards de fonds.

Le dossier n'a pas divulgué quel jour il listera ou le montant d'argent qu'il vise à collecter, mais Bloomberg News a rapporté que la société aurait visé une levée de fonds de 6 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 60 milliards de dollars.

L'échelle serait à peu près au même niveau que l'objectif annoncé du fabricant de smartphones Xiaomi de 6,1 milliards de dollars, qui, selon Bloomberg, serait la plus grande introduction en bourse au monde depuis deux ans. Xiaomi devrait être coté le 9 juillet.

Le site Web de type Groupon, Meituan.com, a été fondé par le PDG Wang Xing en 2010 et a fusionné avec la plateforme de notation de commentaires Dianping Holdings pour devenir un fournisseur de services en ligne de 15 milliards de dollars en 2015.

Le duo est une entreprise leader sur le marché chinois des achats groupés et a été soutenu par les géants de l'Internet Alibaba et son rival Tencent, respectivement.

La société combinée Meituan-Dianping, maintenant principalement soutenu par Tencent, offre une variété de services, y compris l'achat groupé, commande et livraison de repas, réservation de tickets restaurant et cinéma.

Il a également lancé des services de covoiturage plus tôt cette année en essayant de rivaliser avec le leader de l'industrie Didi Chuxing.

Avec des revenus principalement générés par les commissions, Meituan a déclaré qu'il comptait 310 millions d'utilisateurs actifs et 4,4 millions de commerçants actifs et que son volume brut de transactions avait atteint 35,7 milliards de yuans (5,5 milliards de dollars) en 2017.

Mais il a signalé une perte de 19 milliards de yuans pour l'année dernière, contre une perte d'environ six milliards de yuans en 2016.

L'introduction en bourse intervient après que Hong Kong a autorisé des entreprises à double droit de vote à s'inscrire dans l'ancienne colonie britannique.

Plusieurs titans d'entreprise mondiaux tels que Facebook ont ​​des classes d'actions différentes qui donnent des droits de vote plus forts aux fondateurs afin de protéger leur influence même après leur introduction en bourse.

Cela intervient également alors que les régulateurs continentaux ont lancé les certificats de dépôt chinois (CDR), un programme dans le cadre duquel les entreprises cotées en dehors du pays peuvent simultanément inscrire des CDR dans leur pays.

Meituan est également un candidat de choix pour le CDR, Bloomberg a rapporté plus tôt.

Xiaomi devait être le premier à lancer le CDR avant que la firme n'annonce plus tôt ce mois-ci le report du lancement sur le continent.

© 2018 AFP