Le service public allemand EON a annoncé lundi son intention d'en couper jusqu'à 5, 000 emplois dans le cadre de son rachat de l'unité d'énergies renouvelables Innogy à son concurrent RWE, dans un accord qui redessinera le paysage énergétique du pays.

Dans une déclaration commune, EON et RWE ont déclaré qu'ils prévoyaient de conclure leur transaction d'échange d'actifs, qui a surpris les investisseurs lors de son dévoilement ce week-end, "d'ici fin 2019".

EON a déclaré qu'il s'attend à ce que le rachat d'Innogy génère quelque 600 à 800 millions d'euros d'économies par an à partir de 2022, mais a prévenu que le "processus d'intégration" conduira à "une réduction d'un maximum de 5, 000 emplois" sur un total d'environ 70, 000 emplois.

"À la fois, EON prévoit de créer des milliers de nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie, " ajoute le communiqué.

L'objectif final de la transaction est de permettre à EON de se concentrer sur les clients particuliers et sur la gestion des réseaux d'énergie, essentiellement acheter et vendre de l'électricité, tandis que RWE se spécialisera dans la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et d'énergies renouvelables.

L'arrangement compliqué intervient au milieu d'un énorme bouleversement dans le secteur alors que la première économie européenne passe de l'énergie conventionnelle à l'énergie renouvelable dans le cadre de la soi-disant "Energiewende" ou "transition énergétique".

L'accord verrait d'abord EON acquérir la participation de 76,8% de RWE dans Innogy, valorisant le spin-off de l'énergie propre à quelque 22 milliards d'euros.

En attendant le feu vert des régulateurs financiers, EON entend alors faire une offre publique d'achat volontaire aux actionnaires minoritaires d'Innogy à partir de "début mai", offrant 40 euros par action.

RWE, pour sa part, gagnerait une participation effective de 16,67 % dans EON, faisant de l'ancien concurrent le principal actionnaire d'EON.

La prochaine étape de l'accord verrait RWE prendre le contrôle des activités renouvelables d'EON, dont les énergies renouvelables d'Innogy, son activité de stockage de gaz, sa participation dans le fournisseur d'énergie autrichien Kelaq et les participations minoritaires d'EON dans deux centrales nucléaires.

En retour, RWE effectuera un paiement en espèces de 1,5 milliard d'euros à EON.

Les réseaux énergétiques et la clientèle d'Innogy resteraient chez EON.

La transaction est toujours soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

L'accord ferait de RWE « un important producteur d'électricité européen, " selon le communiqué, alors que l'entreprise devient le troisième producteur européen d'énergies renouvelables tout en s'accrochant également aux centrales électriques au gaz et au charbon pour assurer la "sécurité d'approvisionnement" malgré leur impact nocif sur l'environnement.

EON a quant à lui déclaré qu'il "se concentrerait entièrement sur la satisfaction des demandes de ses quelque 50 millions de clients à travers l'Europe", et s'est engagé à rechercher de nouvelles solutions de protection du climat, telles que le déploiement plus rapide de stations de recharge pour voitures électriques.

Merkel se félicite de l'accord

La chancelière Angela Merkel a salué les manœuvres des entreprises plus tôt lundi, disant qu'elle était "confiante" qu'EON et RWE travaillaient pour trouver "les meilleurs moyens" d'assurer "l'approvisionnement en énergie durable" et de répondre au changement énergétique du pays.

Le marché allemand de l'énergie s'est rapidement transformé depuis que Merkel a annoncé la sortie du nucléaire après la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011.

Dans le cadre de la « transition énergétique », L'Allemagne a augmenté la part du solaire, l'éolien et les autres énergies renouvelables à environ un tiers de la production d'électricité.

Alors que les prix de gros de l'électricité ont baissé, les grands services publics ont été contraints à une restructuration majeure.

En réponse à ces défis, EON a séparé ses activités de combustibles fossiles et investi massivement dans les énergies renouvelables, tandis que RWE reste le plus grand producteur d'électricité et exploite toujours de grandes centrales au charbon.

Dans une déclaration distincte lundi, EON a dévoilé ses résultats financiers 2017, qui a montré des bénéfices nets ajustés en hausse de 58% en glissement annuel à 1,4 milliard d'euros.

En fonctionnement, ou sous-jacent, le bénéfice s'élève à 3,1 milliards d'euros, tandis qu'EON a également pu réduire sa dette massive de 19,7 milliards d'euros en octobre dernier à 19,2 milliards d'euros.

RWE doit annoncer ses résultats mardi.

© 2018 AFP