Le géant chinois du commerce électronique Alibaba a levé au moins 11 milliards de dollars dans une offre d'actions à Hong Kong, offrant la plus grande offre de la ville depuis 2010 malgré les récents troubles politiques.

Alibaba a fixé mercredi soir le prix de l'offre d'actions secondaire à 176 dollars de Hong Kong (22,50 $) par action. Le prix est une décote de 2,9% par rapport au cours de clôture de ses actions négociées à New York. Il est également inférieur au prix d'offre maximum initial de 188 dollars de Hong Kong.

Les actions de la société devraient commencer à être négociées le 26 novembre.

La cotation de Hong Kong est un coup de pouce rare pour Hong Kong à un moment où l'ancienne colonie britannique est en proie à des troubles politiques.

Il s'agit de la plus grosse offre d'actions pour Hong Kong depuis que l'assureur AIA a levé près de 18 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse en 2010. L'introduction en bourse d'Alibaba en 2014 a établi un record à 25 milliards de dollars.

Le code d'action de la société, 9988, est un homonyme en chinois pour "prospérité éternelle".

L'entreprise dispose déjà d'une trésorerie importante de plus de 30 milliards de dollars, mais les analystes ont déclaré qu'il profite de l'élan des récents bénéfices solides, y compris les 38,4 milliards de dollars de ventes "Singles Day" le 11 novembre, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente.

Alibaba et son rival JD.com ont annoncé des ventes combinées de 70 milliards de dollars lors de l'événement marketing annuel qui est devenu la journée d'achat en ligne la plus chargée au monde.

"L'avantage pour Alibaba est double. Il peut diversifier sa base d'actionnaires pendant la guerre commerciale américano-chinoise et il peut exiger un prix élevé, en partie parce que les investisseurs de Hong Kong réclament quelque chose de positif au milieu des manifestations, " Jasper Lawler de London Capital Group a déclaré dans un commentaire.

En cas d'exercice d'une option de surallocation « greenshoe », le produit de l'offre pourrait atteindre 12,9 milliards de dollars.

Mais c'est bien en deçà des attentes qui étaient initialement pour une offre d'actions pouvant atteindre 20 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle souhaitait utiliser le produit de la vente d'actions pour des stratégies visant à élargir ses utilisateurs, accompagner les entreprises dans la « transformation numérique, et continuer à innover et à investir sur le long terme."

L'offre publique initiale d'Alibaba en 2014 a eu lieu aux États-Unis en raison de limitations réglementaires qui ont empêché une introduction en bourse à Hong Kong.

Le président-directeur général de la société, Daniel Zhang, a publié une déclaration annonçant la cotation tant attendue la semaine dernière, disant qu'Alibaba "a raté Hong Kong avec regret" dans sa liste de 2014.

"En cette période de changement permanent, nous continuons de croire que l'avenir de Hong Kong reste brillant. Nous espérons pouvoir contribuer, à notre petit chemin, et participer à l'avenir de Hong Kong, " dit Zhang.

Plus tôt ce mois-ci, Alibaba Group Holding Ltd. a déclaré un bénéfice net de 72,54 milliards de yuans (10,15 milliards de dollars) en juillet-septembre.

Le détaillant en ligne a enregistré un chiffre d'affaires de 119,02 milliards de yuans (16,65 milliards de dollars) au cours de la période.

le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a quitté son poste de président en septembre. Il est resté membre du partenariat Alibaba, un groupe de 36 membres ayant le droit de nommer une majorité au conseil d'administration de la société.

Pionnier du commerce électronique Ma, 55, est l'entrepreneur le plus riche de Chine avec une valeur nette de 39 milliards de dollars, selon le rapport Hurun, qui traque les riches du pays.

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