Avec une offre de rachat du concurrent américain Cypress pour environ neuf milliards d'euros (10,1 milliards de dollars), Le fabricant de puces allemand Infineon visait lundi à s'emparer de la huitième place du secteur et à se développer dans "l'Internet des objets".

Infineon, une giroflée dans un épisode de consolidation dans l'industrie des semi-conducteurs ces dernières années, a déclaré dans un communiqué qu'il a accepté de payer 23,85 $ par action en espèces pour Cypress.

"Avec cette opération, nous pourrons proposer à nos clients le portefeuille le plus complet pour relier le réel au monde numérique, ", a déclaré le directeur général d'Infineon, Reinhard Ploss.

"Cela ouvrira un potentiel de croissance supplémentaire dans l'automobile, secteurs industriels et Internet des objets, " il ajouta.

Les entreprises ont actuellement des orientations complémentaires.

Infineon, issu du conglomérat Siemens en 1999, se concentre sur les semi-conducteurs de puissance, capteurs et solutions de sécurité.

Cypress basé en Californie, qui a racheté la division Internet des objets de Qualcomm en 2016, se concentre sur les microcontrôleurs ainsi que sur les composants logiciels et de connectivité et la mémoire flash.

« La combinaison de ces actifs technologiques permettra de proposer des solutions avancées complètes pour des applications à forte croissance telles que les entraînements électriques, appareils et alimentations alimentés par batterie, ", ont-ils déclaré dans le communiqué commun.

Infineon a déclaré que l'accord devrait avoir un effet positif sur les bénéfices dès la première année, avec une croissance des revenus d'au moins 9 %, une augmentation à deux chiffres des marges et une baisse du ratio investissement/ventes.

Il vise 180 millions d'euros d'économies annuelles d'ici 2022, et évaluent le potentiel de synergies à long terme à plus de 1,5 milliard d'euros par an.

La société allemande a déclaré que si un consortium de banques garantira le financement de l'acquisition de Chypre, elle entend financer à terme environ 30 % de l'opération par une augmentation de capital, utiliser certaines réserves de liquidités et financer le reste avec de la dette.

Les perspectives d'une dilution des investisseurs ont incité les actions du groupe munichois à chuter de 6,5% dans les échanges matinaux à 15,04 euros, ce qui en fait la pire performance de l'indice DAX des actions allemandes de premier ordre.

Le prix de l'offre de 23,85 $ représente une prime de près de 50 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours au cours de la période du 15 avril au 28 mai, avant que les rumeurs d'un accord sur le marché ne commencent.

Infineon a déclaré l'acquisition, dont il s'attend à ce qu'il soit clôturé d'ici la fin de cette année après les approbations réglementaires ainsi que par les actionnaires de Cypress, en fera le huitième fabricant mondial de puces.

L'entreprise, qui réalise environ un quart de ses ventes en Chine, a révisé à deux reprises ses prévisions à la baisse l'année dernière en raison du ralentissement mondial, et à la traîne derrière ses principaux rivaux américains Intel, Micron, Qualcomm, Broadcom et Samsung.

Sa cible californienne, qui est basé à San José depuis 1982, acquis en 2016 la division 'Internet des objets' de Qualcomm, qui a un énorme potentiel pour les fabricants.

© 2019 AFP