Une batterie lithium-ion Panasonic exposée au salon des technologies grand public CES en 2018. La société japonaise est l'un des principaux producteurs mondiaux de cellules de batterie lithium-ion
La production mondiale de batteries pour voitures électriques est concentrée en Asie, avec le chinois, Des firmes japonaises et sud-coréennes dominent le secteur et construisent des usines en Europe pour conserver leur suprématie.
Cependant, l'Europe cherche à riposter, la France et l'Allemagne ont déclaré jeudi qu'elles formeraient une alliance pour développer des batteries de nouvelle génération dans le but de contrer la domination de l'Asie.
champions d'Asie
Les batteries lithium-ion sont un, sinon le composant essentiel des véhicules électriques, mais peu d'entreprises se sont aventurées à les fabriquer étant donné le coût énorme de la mise en place d'installations de fabrication et la demande encore limitée.
Les constructeurs automobiles ont préféré avoir le choix entre plusieurs fournisseurs spécialisés, d'autant plus que la technologie des batteries évolue rapidement.
Chine, où la moitié des voitures électriques sont actuellement vendues, exige des constructeurs automobiles qu'ils utilisent des batteries fabriquées localement et prend les devants dans l'industrie avec les deux tiers de la capacité de production mondiale de cellules lithium-ion pour batteries.
Seules les entreprises asiatiques figurent dans le top 10 de l'industrie :la technologie chinoise contemporaine d'Amperex (CATL) a représenté 23 % de la production mondiale l'année dernière, devançant le japonais Panasonic à 22 pour cent.
Le chinois BYD a suivi à 13 % et est le seul constructeur automobile à avoir prospéré dans la fabrication de batteries.
LG Chem en Corée du Sud a atteint 10 pour cent tandis que Samsung SDI avait 5,5 pour cent, selon le Center for Automotive Research (CAR) basé aux États-Unis.
L'Europe ne représente qu'un pour cent de la production mondiale.
Les États-Unis restent également marginaux à l'échelle mondiale malgré la Gigafactory que Tesla a développée avec Panasonic.
La Chine contrôle les matières premières
Autre facteur clé de la suprématie chinoise :la maîtrise des matières premières nécessaires à la fabrication des batteries :lithium et cobalt.
Selon Bloomberg, les firmes chinoises Ganfeng et Tianqi contrôlent respectivement 17 et 12% de la production mondiale de lithium grâce à leurs investissements dans des mines en Australie et en Amérique du Sud.
Vue générale de la mine de cuivre et de cobalt de Kolwezi en République Démocratique du Congo, détenue majoritairement par une entreprise chinoise
Tianqi a acheté une participation de 24% dans le mineur chilien SQM pour 4,1 milliards de dollars en décembre. Elle contrôle également avec la société américaine Albemarle l'immense mine de Greenbushes en Australie.
Pendant ce temps, Les entreprises chinoises contrôlent au moins la moitié du cobalt extrait en République démocratique du Congo, d'où proviennent 70 % de la production mondiale, selon les estimations citées par Bloomberg.
China Molybdenum a racheté un site majeur à la firme américaine Freeport-McMoran pour 2,65 milliards de dollars en 2016.
La Chine possède également 80 pour cent de la capacité mondiale de production de cobalt raffiné à l'aide de procédés chimiques.
Préoccupés par leur accès aux approvisionnements, plusieurs constructeurs automobiles ont conclu des accords à long terme avec des entreprises chinoises :Volkswagen a annoncé début avril un accord de 10 ans avec Ganfeng pour le lithium qu'il pourra fournir aux fabricants de batteries de son choix.
Assaut asiatique contre l'Europe
Selon le cabinet de conseil BCG, le marché mondial des batteries automobiles pourrait atteindre 45 milliards d'euros en 2027, avec l'Europe représentant 20 à 30 pour cent, mais les entreprises asiatiques devraient en bénéficier le plus.
CATL investit quelque 240 millions d'euros pour construire une usine à Erfurt, dans le centre de l'Allemagne, qui fournira BMW à partir de 2022. Le constructeur automobile de luxe a conclu un contrat de quatre milliards d'euros avec CATL, dont 1,5 milliard du site d'Erfurt.
LG Chem fabrique des batteries pour Daimler, Volvo, Audi et Renault depuis un site en Pologne depuis l'année dernière.
Samsung SDI a une usine en Hongrie, où la société sud-coréenne SK Innovation investit 1,5 milliard de dollars dans deux usines qui pourraient finir par servir Volkswagen.
Pionniers suédois et néerlandais
L'un des rares spécialistes européens des batteries est la société suédoise Northvolt. Elle construit actuellement ce qui sera la plus grande usine d'Europe en Suède avec l'allemand Siemens.
Devrait coûter au moins 1,6 milliard d'euros, l'installation doit commencer à produire des batteries en 2020 et lorsqu'elle atteindra sa capacité en 2023, il devrait être le double du volume de l'usine allemande de CATL.
Fondée par deux anciens employés de Tesla, Northvolt s'est associé à Volkswagen en mars pour créer une "Union européenne de la batterie" afin de promouvoir la recherche. Northvolt collabore également avec BMW.
Pendant ce temps, la société néerlandaise Lithium Werks, qui a déjà construit une énorme usine en Chine, est en pourparlers pour construire une installation d'un milliard d'euros en Pologne.
© 2019 AFP
