Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi Corp. prévoit de lever jusqu'à 6 milliards de dollars lors de l'un des plus grands débuts boursiers mondiaux de ces dernières années, alors qu'il tente de devenir une marque mondiale de matériel et de services aux côtés d'Apple, Google et Amazon.

L'offre publique initiale à Hong Kong valoriserait la société basée à Pékin jusqu'à 70,3 milliards de dollars, selon les détails publiés samedi.

Xiaomi lèvera moins que les 10 milliards de dollars attendus par les observateurs de l'industrie, qui aurait valorisé l'entreprise à 100 milliards de dollars. Mais ce sera toujours l'une des plus grandes introductions en bourse dans le secteur technologique depuis que le géant chinois du commerce électronique Alibaba a levé 21,8 milliards de dollars en 2014.

Les actions Xiaomi commenceront à être négociées à la bourse de Hong Kong le 9 juillet sous le ticker de 1810.HK, après l'offre publique de 2,2 milliards d'actions aux investisseurs institutionnels la semaine prochaine à un prix d'offre compris entre 17 et 22 dollars de Hong Kong (2,20-2,80 $) par action.

L'entreprise de 8 ans, qui fabrique aussi des aspirateurs robots, purificateurs d'air et téléviseurs, est une star parmi les licornes chinoises, un terme désignant les startups évaluées à plus d'un milliard de dollars. Il a détrôné Samsung Electronics sur le marché indien des smartphones et Apple en Chine. C'est également l'une des rares entreprises chinoises à avoir réussi sur les marchés mondiaux comme l'Inde tout en fabriquant des fans dans des endroits comme la Corée du Sud.

L'IPO signifie Xiaomi, une société Internet autoproclamée, intensifie son jeu sur le marché international tout en essayant d'inventer un nouveau modèle d'affaires qui fonctionne à l'étranger. Son premier défi serait de réduire la dépendance de ses revenus à la vente de smartphones, qui représentait 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2017, en augmentant les revenus d'autres gadgets et services Internet.

Lors d'une conférence de presse avant l'offre publique, Le directeur général de Xiaomi, Jun Lei, a décrit les activités de l'entreprise comme faisant partie de Samsung, en partie Google et en partie Amazon, consistant en la vente de produits de quincaillerie, services Internet et commerce électronique.

"Nous sommes uniques, " Le PDG Lei a déclaré aux journalistes, debout devant une présentation qui décrivait Xiaomi comme "une nouvelle espèce".

Mais il a fourni peu de détails sur le fonctionnement d'un tel modèle commercial en dehors de la Chine et sur la manière dont la société envisage d'augmenter les revenus des services Internet.

L'offre publique fournira des liquidités pour l'expansion mondiale de Xiaomi et renforcera ses services Internet mobile et son intelligence artificielle.

Un tiers du produit de l'introduction en bourse financera la recherche et le développement de matériel de Xiaomi, un autre tiers financera son expansion mondiale et le reste servira à construire son écosystème internet pour ses objets connectés, dit la compagnie.

La série de smartphones Mi a contribué à l'essor rapide de Xiaomi avec leurs prix ultra bas et leur qualité compétitive, mais une croissance stagnante du marché des smartphones, surtout dans les pays développés, signifie que Xiaomi doit rechercher de nouvelles sources de revenus.

La société a déclaré qu'elle souhaitait qu'une plus grande partie de ses revenus provienne de ses autres activités, telles que ses services Internet pour les consommateurs utilisant ses aspirateurs robots, purificateurs d'air, cuiseurs à riz et divers appareils connectés à Internet.

"Xiaomi vise une augmentation de 40 à 50 % de la part des revenus des services IoT au cours des huit à 10 prochaines années, " dit Lei.

En 2017, ces services représentaient moins de 30 pour cent des revenus de l'entreprise.

Lei a déclaré qu'il existe un "potentiel énorme" pour augmenter les revenus Internet des utilisateurs sur les plates-formes de télévision intelligente de Xiaomi et d'autres services Internet, mais il a donné peu de détails. Plus de la moitié des revenus des services Internet de l'entreprise proviennent de publicités ciblant les utilisateurs.

Lei, l'une des personnes les plus riches de Chine, est sur le point de devenir plus riche avec l'introduction en bourse. Il a reçu en avril une rémunération de 1,5 milliard de dollars en actions de son autre entreprise, Smart Mobile Holdings Ltd., pour sa contribution à Xiaomi, son dépôt auprès de la bourse de Hong Kong l'a montré.

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