Volkswagen fixe l'introduction en bourse de Porsche à hauteur de 9,4 milliards d'euros

Logo du constructeur automobile Porsche lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société par actions Volkswagen à Hanovre, en Allemagne, le 10 mai 2017. Volkswagen a fixé la fourchette de prix pour la vente de plusieurs milliards d'euros d'une participation minoritaire dans la marque de luxe Porsche alors qu'elle prépare un offre publique initiale pour financer les investissements de VW dans les nouvelles technologies et les nouvelles activités, notamment les voitures électriques, les logiciels et les services. Crédit :AP Photo/Michael Sohn

Volkswagen a fixé la fourchette de prix pour la vente de plusieurs milliards d'euros d'une participation minoritaire dans la marque de luxe Porsche alors qu'elle prépare une offre publique initiale pour financer les investissements de VW dans les nouvelles technologies et les entreprises, y compris les voitures électriques, les logiciels et les services.

Le constructeur automobile allemand a déclaré qu'il visait une cotation à la bourse de Francfort le 29 septembre après avoir placé jusqu'à 25% des actions privilégiées sans droit de vote de Porsche AG, fabricant de la voiture de sport 911 et du SUV Cayenne, auprès d'investisseurs.

La Qatar Investment Authority s'est engagée à acquérir 4,99 %, avec des participations plus modestes revenant à Norges Bank Investment, T. Rowe Price et ADQ.

La fourchette de prix par action privilégiée a été fixée à 76,50 euros (dollars) à 82,50 euros, ce qui se traduit par 8,71 milliards à 9,39 milliards d'euros. Le capital social de Porsche a été divisé en 50 % d'actions privilégiées et 50 % d'actions ordinaires, de sorte que la participation à l'introduction en bourse représente 12,5 % de la société.

L'accord comprend également la vente de 25 % plus une action ordinaire avec une prime de 7,5 % à Porsche Automobil Holding SE, l'actionnaire majoritaire de Volkswagen représentant les familles Porsche et Piech.

Sous le prix maximum, le total récolté par la vente des actions privilégiées et ordinaires serait de 19,5 milliards d'euros, dont 49 % seraient versés sous forme de dividende aux actionnaires tandis que le reste serait disponible pour les objectifs d'investissement de l'entreprise.

Sur cette photo d'archive datée du 23 avril 2020, des drapeaux du logo de l'entreprise flottent devant un bâtiment de l'usine Volkswagen à Zwickau, en Allemagne. Volkswagen a fixé la fourchette de prix pour la vente de plusieurs milliards d'euros d'une participation minoritaire dans la marque de luxe Porsche alors qu'elle prépare une offre publique initiale pour financer les investissements de VW dans les nouvelles technologies et les activités, notamment les voitures électriques, les logiciels et les services. Crédit :AP Photo/Jens Meyer, Fichier

Volkswagen a lancé une avancée majeure dans les véhicules électriques et affirme que les bénéfices futurs proviendront de plus en plus des investissements dans les voitures électriques, les logiciels et les services, car les voitures à combustion interne traditionnelles prennent une plus petite part du marché.

Le constructeur automobile affirme que l'accord donnera à Porsche plus "d'autonomie entrepreneuriale" mais qu'il continuera à inclure pleinement Porsche dans ses états financiers. VW a ajouté que la coopération industrielle existante entre Volkswagen et Porsche serait « globalement poursuivie ». + Explorer plus loin