Singapour ouvre son secteur bancaire aux prêteurs numériques dans le cadre d'une réforme qui pourrait bouleverser le secteur en Asie du Sud-Est, avec le milliardaire chinois Jack Ma et le covoiturage Grab parmi ceux qui demandent des licences.

Les banques traditionnelles sont confrontées à une nouvelle génération de concurrents uniquement en ligne qui peuvent offrir de meilleurs taux d'épargne et d'emprunt, car ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent en frais généraux tels que des succursales physiques.

L'introduction de prêteurs numériques sur le marché singapourien annonce la plus grande libéralisation du secteur bancaire du centre financier depuis deux décennies, et suit des mouvements similaires aux États-Unis, Bretagne, Japon et Hong Kong, entre autres.

La plupart des adultes de la ville ayant déjà accès aux services financiers, les entreprises auxquelles des licences ont été attribuées sont susceptibles d'utiliser la cité-État comme porte d'entrée vers la région au sens large, où de nombreux consommateurs n'ont toujours pas de compte bancaire.

« C'est une reconfiguration totale du terrain, on parle de changements radicaux, " Laurent Loh, professeur à la National University of Singapore Business School, dit à l'AFP.

"Singapour est la rampe de lancement pour l'Asie du Sud-Est."

Un groupe éclectique de 21 candidats est en lice pour cinq licences bancaires numériques, La banque centrale et le régulateur financier de Singapour ont déclaré ce mois-ci.

Ils vont de la plate-forme en ligne du fondateur d'Alibaba, Ant Financial, alors qu'il intensifie ses efforts pour se développer en dehors de la Chine, à un consortium qui comprend le géant de l'Asie du Sud-Est Grab et le plus grand acteur des télécommunications de la région, Singel.

Les autres soumissionnaires sont le plus grand fabricant de fauteuils de massage d'Asie, Groupe V3, et une alliance entre la société de jeux informatiques Razer et un opérateur de chaîne de supermarchés.

« Remettre en question les vieux modèles »

Deux des licences seront pour des opérations bancaires complètes, permettre aux titulaires de prélever des acomptes auprès des consommateurs, tandis que trois seront destinés à la banque « de gros », ce qui limite un prêteur à traiter principalement avec des petites et moyennes entreprises.

Les gagnants seront annoncés en juin, avec des opérations à partir de 2021, a déclaré l'Autorité monétaire de Singapour.

Les observateurs disent que la refonte est peu susceptible de déclencher immédiatement, des changements spectaculaires à Singapour même, où des banques traditionnelles telles que DBS et UOB ont déjà introduit des services numériques.

Mais l'impact futur pourrait être énorme si les nouveaux prêteurs en ligne se développent dans une région de plus de 600 millions de personnes, qui abrite des économies en plein essor et où beaucoup accèdent à Internet pour la première fois via des smartphones.

Les opportunités semblent énormes :près d'un tiers des habitants de l'Asie du Sud-Est n'ont toujours pas de compte bancaire, selon un rapport de Google, La société d'investissement singapourienne Temasek et le conseil en affaires Bain &Company.

98 millions de personnes supplémentaires possèdent des comptes bancaires mais ont un accès insuffisant aux services financiers, alors que des millions de petites et moyennes entreprises ont besoin de financement, dit le rapport.

Et il prévoyait que les prêts numériques dans la région seraient multipliés par cinq pour atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2025.

Le déploiement mondial de l'ultra-rapide, L'infrastructure des smartphones 5G au cours des cinq prochaines années devrait également accélérer la transformation numérique, dit Rajiv Biswas, Économiste en chef Asie-Pacifique chez IHS Markit.

"Cela remet fondamentalement en cause l'ancien modèle économique des banques de détail, notamment en concurrençant les affaires des jeunes générations, ", a-t-il déclaré à l'AFP.

Il pourrait y avoir des difficultés à se développer dans une région où certains gouvernements ont traditionnellement cherché à protéger les banques nationales des rivaux étrangers.

Mais les analystes disent que les régulateurs ont progressivement supprimé les obstacles à la concurrence, tandis que Loh de NUS a vu un avenir radieux pour les prêts numériques, en disant :« Les gens s'adaptent très vite.

"Commerce électronique, supermarchés en ligne, livraison de nourriture, ils se font tous en ligne. »

© 2020 AFP