Aston Martin, qui a été fondée dans un petit atelier londonien, s'est transformée en une marque d'ultra-luxe
Le constructeur automobile préféré de James Bond, Aston Martin, a calé mercredi après avoir gagné 4,3 milliards de livres sterling (5,6 milliards de dollars, 4,9 milliards d'euros) fait ses débuts à la bourse de Londres.
Aston, qui joue un rôle principal dans les films à succès de l'espion britannique fictif, a allumé le glamour avec ses voitures classiques et modernes garées à l'extérieur de la Bourse de Londres, au cœur du quartier financier de la City et à l'ombre de la cathédrale St Paul.
Le groupe a déclaré dans un communiqué qu'il avait fixé le prix de l'offre publique initiale partielle (IPO) à 19 £ par action pour un quart de ses actions afin de devenir le seul constructeur automobile coté à Londres.
Cependant, les actions ont pris un départ plat avant de déraper pour chuter de 4,79 % à 18,09 £ dans les transactions de midi, suscitant des inquiétudes en matière de valorisation parmi les analystes.
L'introduction en bourse voit les investisseurs Investindustrial, Adeem Investissements, Primewagon et la haute direction empochent plus de 1,0 milliard de livres sterling à eux deux alors qu'Aston lance 57 millions d'actions.
« La cotation d'aujourd'hui à la Bourse de Londres représente une étape historique, " Le président et chef de la direction d'Aston, Andy Palmer, a déclaré dans le communiqué.
« Nous sommes ravis de la réponse positive que nous avons reçue des investisseurs du monde entier et sommes très heureux d'accueillir nos nouveaux actionnaires dans le registre.
« Nous sommes enthousiasmés par la dynamique de l'entreprise et nous sommes pleinement concentrés sur la poursuite de notre stratégie de croissance passionnante. »
Une valorisation élevée ?
Cette opération très attendue est la plus importante introduction en bourse dans le secteur automobile mondial depuis que le géant italien des voitures de luxe Ferrari est coté à Wall Street il y a trois ans.
L'action Ferrari s'était effondrée de 40 % au cours des six premiers mois d'activité, mais a ensuite bondi pour se situer au niveau actuel de plus de 130 $ par action.
La marque haut de gamme est l'un des rares constructeurs britanniques restants dans un secteur largement détenu par des étrangers
"Certains investisseurs ont mis en garde contre le fait que la valorisation semble un peu élevée par rapport à Ferrari, et l'action précoce des prix apporte certainement un certain soutien à cette analyse, ", a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.
Aston Martin, l'un des rares constructeurs britanniques restants dans un secteur largement détenu par des étrangers, est chéri par les acteurs hollywoodiens, des stars mondiales du sport et de la royauté britannique.
Le constructeur automobile de prédilection de Bond avait fait ses débuts dans le film "Goldfinger" de 1964 et plus récemment dans "Spectre" de 2015.
Néanmoins, l'entreprise de 105 ans, basée à Gaydon dans le centre de l'Angleterre, a une histoire mouvementée et s'est déclarée plusieurs fois en faillite dans le passé.
Aston cherche à augmenter sa production et les analystes prédisent que ses véhicules de luxe haut de gamme seront probablement à l'abri du double défi du Brexit et des tarifs commerciaux.
Appel d'un dîner
"Pour ce que cela vaut, Le PDG Andy Palmer a déclaré qu'Aston Martin bénéficierait probablement d'une livre plus faible en cas de Brexit sans accord, " a déclaré Jasper Lawler, analyste de London Capital Group.
"Il est juste de supposer que l'acheteur moyen d'Aston Martin est moins sensible au prix que votre conducteur moyen.
"Nous pensons que l'augmentation des barrières commerciales est peu susceptible d'influencer la décision d'un conducteur d'acheter une Aston Martin."
Lawler a ajouté :"La première liste publique d'un constructeur automobile britannique depuis des décennies a le genre d'attrait pour un dîner que peu d'introductions en bourse partagent."
L'allemand Daimler AG, quant à lui, ne vendra pas sa participation dans Aston Martin dans le cadre de l'introduction en bourse, et convertira à la place sa participation sans droit de vote de 4,9% en actions.
Aston, qui a été fondée dans un petit atelier londonien, a été transformée en une marque d'ultra-luxe dont les propriétaires de voitures classiques incluent l'héritier du trône britannique, le prince Charles.
© 2018 AFP
