Une bataille titanesque pour le rachat de l'opérateur de télévision européen Sky entre la 21st Century Fox de Rupert Murdoch et le géant américain du câble Comcast culmine samedi dans une rare vente aux enchères à l'aveugle.

La base d'abonnements de 23 millions de Sky et les droits sur le football de la Premier League anglaise en font l'une des sociétés de télévision les plus rentables et les plus puissantes d'Europe.

La vente aux enchères oppose deux géants américains des médias traditionnels qui recherchent du contenu pour empêcher les téléspectateurs de passer aux services de streaming tels que Netflix.

La dernière offre de Comcast valorise Sky à 26 milliards de livres sterling (34 milliards de dollars, 29 milliards d'euros).

Fox a augmenté sa propre offre à 24,5 milliards de livres sterling et samedi décidera qui terminera avec l'offre la plus élevée dans un processus complexe tenu à l'abri des regards du public.

L'épreuve de force aidera à déterminer si Murdoch, citoyen américain d'origine australienne, réussira à acquérir les 61% du capital de Sky qu'il n'a pas déjà mais qu'il recherche depuis longtemps.

La saga de deux ans remodèle également le paysage mondial du divertissement médiatique aux États-Unis en permettant à Walt Disney Co. de finaliser sa méga-fusion avec Fox.

La vente aux enchères de samedi s'est ainsi transformée en bataille par procuration entre Comcast et Disney for Sky.

Les avoirs de Comcast incluent déjà Universal Studios et les chaînes de télévision américaines NBC et CNBC.

L'empire de Disney s'étend de son studio de cinéma et de ses parcs à thème à la chaîne de télévision américaine NBC et aux différentes chaînes sportives ESPN.

Les critiques soutiennent que permettre à Murdoch – qui possède les principaux titres de journaux britanniques The Times et The Sun – le contrôle total de Sky News lui donnerait trop d'influence dans le secteur de l'information au Royaume-Uni.

Fox a proposé de remédier à cela en vendant la chaîne d'information télévisée en continu à Disney si elle obtenait le contrôle total de Sky.

Il est rare qu'une prise de contrôle de cette taille et de cet impact soit déterminée lors d'une enchère à l'aveugle de 24 heures qui devrait se terminer à 16h00 GMT.

Le groupe britannique d'acquisition a décidé de cette voie après qu'aucune des deux offres n'ait été jugée définitive et il a cherché "un cadre ordonné pour la résolution de cette situation concurrentielle".

Le panel de prise de contrôle ne déclarera pas un gagnant de l'enchère mais indiquera simplement la taille des offres faites.

Les actionnaires de Sky auront alors plusieurs jours pour décider quel prétendant ils trouvent le plus attrayant et un accord final sera conclu.

Il a fixé au 11 octobre la date limite « à laquelle l'offre de l'un ou l'autre des initiateurs peut devenir ou peut être déclarée inconditionnelle » par les actionnaires.

Sky se négocie actuellement à 15,85 £ par action, au-dessus du dernier prix d'offre de Comcast de 14,75 £.

© 2018 AFP