Le géant chinois de la vente en ligne Alibaba a déclaré mercredi qu'il pourrait lever près de 13 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de Hong Kong depuis près d'une décennie après avoir annoncé le prix de ses actions pour la méga vente.

La plus grande entreprise d'Asie a qualifié l'inscription de vote de confiance de plusieurs milliards de dollars sur les marchés de la ville alors qu'elle est secouée par des mois de violentes manifestations et la guerre commerciale sino-américaine. qui ont plongé son économie en récession.

Alibaba a déclaré dans un communiqué avoir fixé le prix de chaque action à 176 dollars de Hong Kong, ce qui est inférieur au plafond indicatif de HK$188 annoncé la semaine dernière.

Avec 500 millions d'actions proposées aux investisseurs, la société lèvera 88 milliards de dollars de Hong Kong (11 milliards de dollars). Huit est considéré comme un nombre propice à la fortune en Chine.

S'il choisit d'utiliser son option de surallocation pour vendre 75 millions d'actions supplémentaires, l'entreprise pourrait gagner 101,2 milliards de dollars HK (12,9 milliards de dollars).

Même dans le bas de gamme, la cotation serait toujours la plus grande offre publique initiale de Hong Kong depuis que le géant de l'assurance AIA a levé 20,5 milliards de dollars en 2010.

Les actions devraient commencer à être négociées sur le tableau principal de la bourse de Hong Kong mardi sous le code boursier "9988".

La société avait prévu de s'inscrire sur la liste cet été, mais l'a annulée en raison des manifestations de longue date en faveur de la démocratie dans la ville et de la guerre commerciale sino-américaine.

Les actions de la société sont déjà négociées à New York.

Une deuxième cotation à Hong Kong devrait gagner les faveurs de Pékin, qui a cherché à encourager ses grandes entreprises technologiques actuelles et futures à s'inscrire plus près de chez elles après la perte d'entreprises telles que Baidu au profit de Wall Street.

Les autorités continentales ont également intensifié leurs efforts pour attirer de telles inscriptions, y compris le lancement d'un nouveau conseil technologique à Shanghai en juillet.

L'inscription intervient après que l'échange de la ville a modifié les règles pour autoriser les doubles inscriptions, tandis que la directrice générale Carrie Lam avait également poussé le fondateur milliardaire d'Alibaba, Jack Ma, à vendre des actions de la ville.

La société a déclaré dans le communiqué qu'elle « prévoyait d'utiliser le produit de l'offre globale pour la mise en œuvre de ses stratégies visant à stimuler la croissance et l'engagement des utilisateurs, permettre aux entreprises de faciliter la transformation numérique, et continuer à innover et à investir sur le long terme".

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited et Credit Suisse (Hong Kong) Limited sont les co-sponsors de l'offre.

Citigroup Global Markets Asia Limited, JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited et Morgan Stanley Asia Limited agissent également en tant que coordinateurs mondiaux conjoints, dit Alibaba.

© 2019 AFP